Саудовская компания ADES Holding приблизилась к поглощению базирующейся в ОАЭ Shelf Drilling. Пересмотр предложения о слиянии позволил ADES заручиться поддержкой более половины акционеров приобретаемой компании, что делает сделку практически решенной. Это слияние призвано укрепить флот саудовской группы на 33 самоподъемные буровые установки.
ADES International Holding, дочерняя компания ADES, повысила свое денежное предложение до 18,50 норвежских крон ($1,88) за акцию. Таким образом, общая стоимость акционерного капитала Shelf Drilling оценивается примерно в 3,9 миллиарда норвежских крон, или около 380 миллионов долларов.
Новое предложение получило безотзывные обязательства от акционеров, владеющих 53,4% голосов, что является значительным ростом по сравнению с 15%, полученными до объявления о слиянии 5 августа 2025 года. К сделке присоединились такие крупные акционеры, как China Merchants, Anchorage Capital Group и Magallanes Value Investors. Учитывая, что ADES уже владеет 17,9% акций Shelf Drilling, поддержка слияния стала решающей.
Совет директоров Shelf Drilling единогласно рекомендовал акционерам принять пересмотренное предложение. Окончательное решение будет принято на внеочередном общем собрании, назначенном на 6 октября 2025 года.
Увеличение суммы предложения со стороны ADES последовало после тщательного анализа текущей рыночной конъюнктуры и фундаментальных показателей рынка самоподъемных буровых установок. Кроме того, компания пересмотрела в сторону повышения оценку синергетического эффекта от слияния – ожидаемая ежегодная экономия теперь составляет $50–60 миллионов вместо ранее заявленных $40–50 миллионов.
Завершение сделки, запланированное на четвертый квартал 2025 года, приведет к созданию одного из крупнейших мировых игроков в секторе мелководного бурения. Объединенный флот будет насчитывать 83 морские самоподъемные буровые установки, включая 46 установок премиум-класса. Поглощение Shelf Drilling также откроет для ADES выход на новые рынки.
В настоящее время флот ADES состоит из 90 буровых установок, работающих в 13 странах, включая 48 морских самоподъемных установок, 40 наземных буровых, одну самоподъемную баржу и одну мобильную морскую добывающую установку (MOPU). Штат компании насчитывает более 8000 сотрудников.