Азамат Юсупов SED Energy Holdings и Ventura Offshore подписали соглашение о намерениях, которое предполагает объединение активов в единую публичную компанию на рынке морских энергосервисов. Совокупный портфель заказов объединённой структуры оценивается в 1,3 млрд долларов.
По условиям сделки, Energy Holdings полностью выкупит акции Ventura Offshore. Акционеры последней получат взамен новые обыкновенные акции материнской компании. Ventura Offshore войдёт в структуру холдинга как самостоятельное подразделение, отвечающее за глубоководное бурение, и будет работать наряду с другими его активами – Energy Drilling и SeaBird Exploration.
Компании рассчитывают, что слияние позволит нарастить масштабы бизнеса, оптимизировать распределение капитала и улучшить позиции на финансовых рынках. Как заявил глава Energy Holdings Курт М. Валделанд, объединённая структура сможет реализовать проекты, недоступные для каждой из компаний в отдельности. Он также ожидает финансовой синергии благодаря более эффективной структуре долга, что может увеличить дивиденды.
После завершения сделки новый совет директоров намерен рассмотреть возможность двойного листинга акций Energy Holdings в США. Руководить холдингом продолжит Курт М. Валделанд, а Ventura Offshore по-прежнему будет возглавлять Гильерме Коэльо.
Закрыть сделку планируется в первом квартале 2027 года. Для этого необходимо подписать обязывающее соглашение, провести due diligence и получить разрешения от акционеров и регуляторов. Кроме того, должны вступить в силу новые контракты на буровые установки обеих компаний, а акции Ventura Offshore пройдут делистинг с биржи Euronext Growth в Осло.
