На горизонте крупная сделка в секторе газовозов сжиженного природного газа (СПГ). Cool Company (CoolCo), владелец и оператор СПГ-танкеров, базирующийся на Бермудских островах, активно обсуждает свою полную продажу компании EPS Ventures. Эта компания является дочерним предприятием сингапурского судовладельца Eastern Pacific Shipping (EPS).

Переговоры находятся на продвинутой стадии и предполагают приобретение EPS всех находящихся в обращении акций CoolCo, которыми она ещё не владеет. Цена сделки составляет 9,65 доллара США за обыкновенную акцию, что представляет собой премию в 26% к цене закрытия акций 22 сентября 2025 года.

Согласно раскрытой информации, сделка будет реализована через слияние дочерней компании, полностью принадлежащей EPS, с CoolCo в соответствии с законодательством Бермудских островов. По завершении слияния CoolCo полностью перейдёт под контроль EPS и будет исключена из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и Euronext Growth Oslo.

Для рассмотрения и согласования условий потенциальной сделки был создан независимый специальный комитет. CoolCo сообщила, что комитет намерен рекомендовать совету директоров одобрить предложенные условия после заключения окончательных соглашений.

Комментируя предстоящую сделку, Кирилл Дюко, генеральный директор Eastern Pacific Shipping Ventures, заявил: «Несмотря на сложные рыночные условия, наша приверженность долгосрочному развитию CoolCo и, прежде всего, обслуживанию наших фрахтователей на высочайшем уровне надёжности и преданности остаётся неизменной. Мы считаем, что наше предложение является лучшей долгосрочной альтернативой для акционеров CoolCo, и мы надеемся завершить эту сделку в самом ближайшем будущем».

Предполагаемые сроки закрытия сделки – четвёртый квартал 2025 года или первый квартал 2026 года. Это зависит от получения всех необходимых одобрений, а также от выполнения ряда других стандартных условий закрытия.

Одним из ключевых одобрений является согласие держателей большинства обыкновенных акций CoolCo. Важно отметить, что EPS уже владеет 59,3% таких акций и, как заявляет CoolCo, намерена проголосовать в пользу слияния.

Тем временем, бермудская компания недавно завершила модернизацию нескольких СПГ-танкеров из своего флота. Эта модернизация была направлена на управление испарениями газа (boil-off gas, BOG), что позволит повысить эксплуатационную эффективность и улучшить экологические показатели судов.