Noble Corporation, американский гигант морского бурения, объявила о значительной реструктуризации своего флота, продав шесть премиальных самоподъемных буровых установок. Пять из них пополнят активы Borr Drilling, базирующейся на Бермудских островах, а оставшаяся одна установка войдет в состав флота Ocean Oilfield Drilling. Эта сделка подчеркивает динамичные изменения в секторе морского бурения, где компании стремятся оптимизировать свои портфели активов и стратегическое позиционирование.
Согласно соглашению, Borr Drilling приобретет у Noble Corporation пять премиальных самоподъемных буровых установок за общую сумму 360 миллионов долларов США. В число приобретаемых активов входят три установки типа Friede & Goldman JU-3000N и две типа Gusto MSC CJ50. Завершение сделки ожидается в первом квартале 2026 года, при условии выполнения стандартных условий закрытия, включая привлечение финансирования за счет старших обеспеченных облигаций.
Эти установки, как сообщается, идеально дополняют существующий флот Borr Drilling по техническим характеристикам и географическому охвату. Руководство Borr Drilling полагает, что приобретение позволит компании максимально эффективно использовать свои передовые операционные платформы для увеличения стоимости этих активов, одновременно предлагая клиентам расширенный и более универсальный флот. В результате сделки размер флота Borr Drilling увеличится с 24 до 29 установок.
Интересной особенностью сделки является то, что две из приобретаемых установок будут сданы обратно в тайм-чартер без экипажа (bareboat charter) компании Noble на 12 месяцев. Это позволит американскому гиганту выполнить текущие контракты на бурение по этим установкам, которые, как ожидается, принесут общую прибыль в размере 29 миллионов долларов США до выплаты процентов по долгам. Финансирование сделки для Borr Drilling планируется осуществить за счет дополнительного выпуска своих существующих старших обеспеченных облигаций на 150 миллионов долларов США (с процентной ставкой 10,375% и сроком погашения в 2030 году), кредита продавца на 150 миллионов долларов США со сроком погашения в 2032 году и привлечения акционерного капитала на 85 миллионов долларов США.
Две установки, находящиеся в тайм-чартере без экипажа, будут включены в ограниченную группу старших обеспеченных облигаций, обеспечивающих существующие обязательства владельца установки. Остальные три установки будут профинансированы на условиях без регресса за счет кредитной линии продавца вне этой группы облигаций.
Бруно Моран, генеральный директор Borr Drilling, подчеркнул стратегическую значимость приобретения: «Эта сделка представляет собой убедительную стратегическую и финансовую возможность для Borr Drilling. Мы приобретаем эти установки по привлекательной цене в тот момент цикла самоподъемных установок, когда спрос демонстрирует признаки укрепления. Мы ожидаем, что транзакция сразу же существенно увеличит скорректированный показатель EBITDA и сократит наш долг на каждую установку». Моран добавил, что платформа Borr Drilling, основанная на операционном превосходстве, клиентоориентированности и премиальном флоте самоподъемных установок, остается их определяющим конкурентным преимуществом, что новая платформа углубит отношения с клиентами и принесет акционерам привлекательную долгосрочную ценность.
Соглашение Noble с Borr, которое включает 210 миллионов долларов США наличными и векселя продавца на 150 миллионов долларов США, охватывает продажу установок Noble Tom Prosser, Noble Mick O’Brien, Noble Regina Allen, Noble Resilient и Noble Resolute. Американская фирма намерена эксплуатировать две из этих установок – Noble Mick O’Brien и Noble Resolute – по договору тайм-чартера без экипажа с компанией из Бермудских островов в течение одного года с момента подписания окончательного соглашения.
Тем временем Noble также подтвердила отдельную сделку по продаже одной установки компании Ocean Oilfield Drilling за 64 миллиона долларов США наличными. Эта установка – Noble Resolve. Ожидается, что закрытие этой сделки произойдет во втором квартале 2026 года после завершения текущего контракта. После этих продаж, при условии выполнения стандартных условий закрытия, Noble заявляет, что сосредоточится исключительно на глубоководных и ультра-суровых условиях эксплуатации самоподъемных буровых установок.
Роберт В. Айфлер, президент и генеральный директор Noble, отметил: «Ожидается, что эти сделки немедленно увеличат акционерную стоимость как на основе данных за 2025 год, так и на основе прогнозируемых EBITDA и свободного денежного потока за 2026 год, одновременно укрепляя наш баланс и заостряя внимание на наших прочных позициях в сегментах глубоководного бурения и самоподъемных установок для ультра-суровых условий». Эти шаги по приобретению установок происходят всего через несколько недель после того, как Borr Drilling получила продление контрактов на три премиальные самоподъемные буровые установки из своего флота, работающие на морском шельфе Мексики, что подчеркивает растущий спрос на рынке.
