ADES International Holding, дочерняя структура ADES Holding Company, которая входит в базирующуюся в Саудовской Аравии ADES Group, завершила слияние с эмиратской Shelf Drilling. Эта сделка значительно расширила флот морского бурения компании, пополнив его 33 самоподъемными буровыми установками.
Изначально ADES подписала соглашение о сделке по приобретению всех выпущенных и находящихся в обращении акций Shelf Drilling путем слияния за наличные средства на сумму около 3,9 млрд норвежских крон, или примерно 380 млн долларов США. Впоследствии ADES улучшила свое предложение, установив пересмотренную денежную компенсацию в размере 18,50 норвежских крон (1,88 доллара США) за акцию.
Акционеры эмиратской компании подавляющим большинством – 99,6% голосов – одобрили предложенное слияние. Завершение приобретения Shelf Drilling рассматривается ADES как ключевой шаг в ее трансформации. Объединенный флот теперь включает 83 морских агрегата (из них 46 премиум-класса) и 40 наземных буровых установок, работающих в 19 странах.
До этого компания работала в 13 странах. С завершением слияния операции ADES теперь охватывают ее внутренний рынок, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, включающий шесть стран Ближнего Востока – Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, – а также регионы, которые она считает ключевыми для роста, такие как Юго-Восточная Азия и Западная Африка.
Доктор Мохамед Фарук, главный исполнительный директор ADES Holding, подчеркнул, что этот момент является определяющим для компании. Он заявил: «Завершив эту знаковую сделку, мы укрепили свои позиции как ведущая мировая компания в области морского бурения, обладающая масштабом, качеством флота и географическим охватом, позволяющим обслуживать клиентов в самых привлекательных бассейнах мира. С 123 буровыми установками и портфелем заказов на сумму более 34 млрд саудовских риалов мы создали мощную платформу с коммерческой силой и долгосрочным потенциалом для получения прибыли».
В настоящее время коэффициент использования самоподъемных буровых установок на мировом рынке, по данным отраслевых источников, превышает 90%, и это еще до передислокации нескольких законсервированных установок из Саудовской Аравии, включая возобновление работы ADM 510 ADES и Harvey H. Ward Shelf. Саудовская компания до конца года рефинансирует и погасит находящиеся в обращении долларовые облигации Shelf Drilling (со сроком погашения в 2029 году) и скандинавские облигации (со сроком погашения в 2028 году), что обеспечит более эффективную структуру капитала и откроет долгосрочные финансовые преимущества.
Доктор Фарук также отметил, что устойчивость и гибкость ADES доказали ее способность превосходить конкурентов на всех этапах циклов, а не просто извлекать выгоду из роста, что, по его словам, действительно отличает компанию. Он добавил, что ADES обеспечивает ощутимую доходность для акционеров сегодня за счет дисциплинированного роста, дивидендов и укрепления баланса, одновременно инвестируя в будущее для полного раскрытия потенциала этого бизнеса. Фарук также подчеркнул, что проверенная методология приобретений ADES снижает риски интеграции и ускоряет создание стоимости с первого дня, обеспечивая непрерывность операций, повышение безопасности и эффективное использование синергии. Он особо выделил, что эта комбинация – это прежде всего люди, и компания рада приветствовать команду Shelf Drilling в семье ADES, поскольку они продолжают строить единую организацию, основанную на безопасности, производительности, инновациях и партнерстве.
ADES ожидает реализовать ежегодную операционную синергию в размере 50–60 млн долларов США, с постепенной реализацией в среднесрочной перспективе и учетом сопутствующих затрат на достижение этих показателей. Эти потенциальные сбережения рассматриваются как дополнение к первоначальной экономии на процентах в размере более 30 млн долларов США в год.
