Британская нефтегазовая компания Harbour Energy, акции которой котируются на Лондонской бирже, объявила о многомиллиардной сделке по приобретению американской LLOG Exploration Company (LLOG). Сумма сделки по покупке у LLOG Holdings составляет 3,2 миллиарда долларов США, из которых 2,7 миллиарда будет выплачено наличными, а 0,5 миллиарда – в виде голосующих обыкновенных акций британского игрока.
Harbour Energy заявляет, что это приобретение знаменует собой стратегический выход на шельф США, в регион Мексиканского залива, укрепляя ее глобальный портфель. Это позволит создать еще одно ключевое бизнес-подразделение наряду с уже существующими в Норвегии, Великобритании, Аргентине и Мексике.
Данный шаг, как ожидается, добавит традиционные морские нефтедобывающие активы со значительным операционным контролем, что приведет к увеличению добычи, продлению срока службы запасов и улучшению рентабельности. Кроме того, он обеспечит дифференцированный профиль роста со значительными разведочными перспективами, поскольку существенный и постоянно растущий свободный денежный поток будет поддерживать конкурентоспособную доходность для акционеров и инвестиционный кредитный рейтинг.
Генеральный директор Harbour Energy Линда З. Кук отметила: «С LLOG мы нашли идеальное сочетание высококачественных активов и талантливой команды, что обеспечивает сильную стратегическую и культурную совместимость с нашей компанией. Эта сделка позиционирует нас как ведущего игрока в регионе с хорошо развитой инфраструктурой, благоприятной фискальной и регуляторной средой, а также возможностями для дальнейшего роста».
«Портфель глубоководных активов LLOG, ориентированный на нефть, улучшает наш производственный профиль, обеспечивает значительный операционный контроль, продлевает срок службы запасов и повышает нашу рентабельность, – продолжила госпожа Кук. – Кроме того, организация LLOG привносит десятилетний опыт работы в Мексиканском заливе с успешной историей, создавая прочную основу для Harbour в этом регионе».
«Мы гордимся тем, что строим на прочном наследии LLOG в Мексиканском заливе. Ее преимущества по портфелю и исключительная команда под руководством генерального директора Филипа Лежена сделали компанию одним из самых уважаемых операторов в регионе. После завершения сделки LLOG станет новым бизнес-подразделением Harbour в Мексиканском заливе, которое сохранит название LLOG, чтобы использовать ее историю и репутацию», – заявила Кук.
Приобретение, которое, как предполагается, обеспечит существенное присутствие в одном из самых продуктивных морских бассейнов мира с устоявшейся инфраструктурой, базой поставщиков, а также сильной поддержкой местных и федеральных властей, предоставляет высококачественные, долгосрочные, ориентированные на нефть активы. Их текущая добыча составляет 34 тысячи баррелей нефтяного эквивалента в сутки (kboepd), операционные издержки – 12 долларов за баррель нефтяного эквивалента, а комбинированная федеральная и государственная налоговая ставка составляет около 23%.
Финансовый директор Harbour Energy Александр Крейн прокомментировал: «Бизнес LLOG дополняет наш портфель высококачественной, долгосрочной базой активов, обеспечивающей сильный рост добычи и денежного потока. Эта сделка также основывается на недавно объявленных соглашениях о приобретении Waldorf в Великобритании и продаже активов в Индонезии, значительно улучшая наш прогноз свободного денежного потока».
«В соответствии с нашей практикой после предыдущих приобретений, нашими приоритетами после завершения сделки будут безопасная интеграция активов и персонала, обеспечение надежного и устойчивого портфеля, продолжение выплаты конкурентоспособных акционерных доходов и укрепление нашего инвестиционного кредитного рейтинга», – добавил Крейн.
Ключевые активы LLOG включают месторождения Who Dat в каньоне Миссисипи, а также Buckskin и Leon-Castile в каньоне Китли – все они управляются LLOG. Ожидается, что к 2028 году добыча Harbour Energy удвоится благодаря ее позициям в продуктивной формации Lower Tertiary Wilcox. Приобретение поддерживает общий объем добычи на уровне около 500 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки к концу десятилетия, добавляя 2P запасы в размере 271 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, что увеличивает доказанные и вероятные запасы компании на 22%.
Генеральный директор LLOG Филип Лежен подчеркнул: «Мы рады присоединиться к выдающейся компании и верим, что объединив наши команды и опыт, мы откроем новые возможности, расширим потенциал наших сотрудников и заложим основу для достижения выдающихся результатов с Harbour».
«Оглядываясь в будущее, мы по-прежнему привержены поддержанию тех же высоких этических и операционных стандартов, которые помогали нам на протяжении последних 48 лет, но с новым партнером, чье общее видение роста, инноваций и операционного превосходства поможет нам достичь значительных успехов благодаря сильной культуре сотрудничества», – заявил Лежен.
Harbour Energy подчеркивает, что потенциал роста подкрепляется значительным объемом бурения и арендованных участков. Это включает глубокий инвентарь высокорентабельных, краткосрочных, ориентированных на инфраструктуру возможностей для бурения, в том числе потенциал восьми скважин в 2026 и 2027 годах. Объединенная компания будет эксплуатировать более 80 арендованных участков, преимущественно в каньонах Миссисипи и Китли.
Ожидается, что LLOG получит 11 глубоководных лицензий на разработку по итогам недавнего федерального аукциона по аренде участков в Мексиканском заливе. После завершения сделки LLOG будет владеть 11% голосующих обыкновенных акций Harbour, а текущие акционеры последней – 89%, с возможными корректировками в результате текущей программы обратного выкупа акций компании, которая, как ожидается, завершится в первом квартале 2026 года.
Завершение приобретения, которое зависит от выполнения обычных условий закрытия, включая истечение или прекращение всех периодов ожидания в соответствии с Законом об улучшении отчетности до конкуренции в США (HSR Act), ожидается в конце первого квартала 2026 года.
Этот шаг по приобретению происходит вскоре после того, как Harbour Energy предприняла действия по продаже активов природного газа у побережья Индонезии за 215 миллионов долларов США.
