Айдана Садыкова Сингапурская Yinson Production, дочерняя структура малайзийской энергетической компании Yinson, привлекла $1,458 млрд через размещение старших обеспеченных облигаций. Эта сделка стала крупнейшей для мирового рынка плавучих установок для добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO) и первой в истории отрасли за пределами Бразилии.
Привлечённые средства компания направит на рефинансирование долга по платформе FPSO Agogo. Эта установка работает на шельфе Анголы в блоке 15/06 по контракту с компанией Azule Energy. Договор аренды заключён на 15 лет с возможностью продления ещё на пять лет.
Облигации выпустило специальное юрлицо Yinson Azalea Production. Срок погашения бумаг составляет 13,3 года, они размещены по цене 98,164% от номинала с фиксированным купоном 6,517% годовых. Международные агентства Fitch и Moody’s присвоили выпуску ожидаемые кредитные рейтинги на уровне «BBB+» и «Baa2» соответственно.
Помимо рефинансирования действующего долга, средства пойдут на пополнение резервных счетов, оплату транзакционных издержек и выплаты акционерам. Расчёты по сделке планируют завершить 21 октября 2026 года. Компания подала заявку на допуск облигаций к торгам на площадке International Securities Market Лондонской фондовой биржи.
До сих пор все крупные проектные облигации для финансирования FPSO, в том числе и предыдущие выпуски самой Yinson Production, были привязаны к активам, работающим в водах Бразилии. Нынешняя сделка с ангольским проектом расширяет географию этого класса активов для институциональных инвесторов.
