Зарегистрированная в Лондоне нефтегазовая компания Harbour Energy предприняла значительный шаг к расширению своего присутствия, договорившись о приобретении всех дочерних предприятий Waldorf Energy Partners Limited (WEPL) и Waldorf Production Limited (WPL), находящихся в процессе управления, за 170 миллионов долларов США. Этот стратегический ход призван существенно укрепить портфель Harbour в британском секторе Северного моря.
Совместные арбитражные управляющие Waldorf Energy Partners и Waldorf Production подписали обязывающее соглашение о купле-продаже акций с дочерней компанией Harbour Energy, находящейся в полной собственности, предусматривающее продажу Waldorf Group, за исключением Waldorf Energy Finance (WEF). Сделка включает в себя также соглашение о блокировке акций, поддержанное держателями около 87% непогашенной основной суммы облигаций, выпущенных Waldorf Production UK (WPUK), а также примерно 40% облигаций WEF, Capricorn Energy и Alpha Petroleum (UK) Holdings.
Завершение приобретения зависит от выполнения ряда предварительных условий, включая согласие Управления по переходу в Северном море (NSTA) и урегулирование определенных обязательств Waldorf Group, в том числе путем планов реструктуризации. После объявления о сделке WPUK решила не продолжать оспаривать решение в Верховном суде и теперь приступит к отзыву своей апелляции.
Паул Таннер, генеральный директор Waldorf Group, отметил: «Эта сделка принесет выгоду Waldorf Group и ее заинтересованным сторонам, включая кредиторов, клиентов, поставщиков и партнеров совместных предприятий. Мы рады, что управление активами Группы перейдет к Harbour Energy, одному из ведущих операторов британского сектора Северного моря, что обеспечит их нахождение в надежных руках в будущем». Он также добавил: «Мы осознаем, что последние несколько лет были сложными как для Waldorf, так и для более широкого нефтегазового сектора Северного моря Великобритании. Мы хотели бы поблагодарить заинтересованные стороны Группы, особенно наших партнеров по совместным предприятиям, за оказанную поддержку в этот период. Мы с нетерпением ждем тесного сотрудничества с Harbour Energy в ближайшие месяцы для обеспечения безопасной передачи операций и завершения сделки во втором квартале 2026 года».
Harbour Energy профинансирует приобретение за счет доступных источников ликвидности. Ожидается, что это добавление немедленно и существенно увеличит свободный денежный поток компании и поддержит конкурентоспособность, устойчивость и долговечность британского бизнеса Harbour.
Ожидается, что приобретение увеличит добычу, ориентированную на нефть, на 20 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (kboepd) и доказанные и вероятные запасы (2P) на 35 млн баррелей нефтяного эквивалента (mmboe). Кроме того, оно увеличит долю Harbour в эксплуатируемом месторождении Catcher с 50% до 90% и улучшит финансовую стабильность партнерства по совместному предприятию. Сделка также обеспечит новую производственную базу для компании в северной части Северного моря за счет неоперационной доли в размере 29,5% в нефтяном месторождении Kraken.
Транзакция призвана обеспечить операционные синергии за счет интеграции неоперационного портфеля Waldorf в британскую структуру Harbour. Это также принесет значительную финансовую синергию, включая высвобождение примерно 350 млн долларов США наличными, которые в настоящее время зарезервированы для обеспечения обязательств по выводу активов из эксплуатации Waldorf, за счет использования инвестиционного баланса Harbour, а также добавление налоговых убытков Waldorf в Великобритании.
Скотт Барр, управляющий директор британского подразделения Harbour, подчеркнул: «Эта сделка является важным шагом для Harbour в британском Северном море, основываясь на действиях, которые мы уже предприняли для поддержания наших позиций в бассейне, учитывая текущие фискальные и регуляторные вызовы». Он также заявил: «Она стабилизирует партнерство по совместному предприятию Catcher и обеспечивает немедленные выгоды для денежного потока. Кроме того, она улучшает долгосрочную устойчивость нашего британского бизнеса, рабочие места, которые он продолжает поддерживать, и энергетическую безопасность, которую он обеспечивает. Помимо этого, это способствует долгожданному решению проблем финансирования и вывода из эксплуатации для многих сторон в британском Северном море».
Ожидается, что завершение сделки произойдет во втором квартале 2026 года при условии, среди прочего, обычных регуляторных одобрений и полного и окончательного урегулирования всех претензий кредиторов к дочерним компаниям Waldorf. Это приобретение происходит вскоре после того, как Harbour Energy начала процесс продажи активов по добыче природного газа у берегов Индонезии за 215 миллионов долларов США.
Консолидация в нефтегазовом секторе Великобритании продолжается, что иллюстрируется запуском Adura компаниями Shell и Equinor, стремлением TotalEnergies и NEO NEXT создать NEO NEXT+, а также приобретением Prax Upstream компанией Serica Energy.
